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2023口腔医疗服务洞察:口腔医疗服务消费需求画像2023-04-20 11:50:15


前言
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基于国家卫健委数据、《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》、美团平台口腔数据,蛋壳研究院从用户画像、用户访问行为及用户评价行为等方面,洞悉口腔医疗服务消费者的消费背景与消费心理,勾勒口腔医疗服务消费者的画像。

需求洞察之调研数据说明:问卷调查及数据库样本情况

调研:本章数据主要是采取问卷调查及数据库调用的方式进行。

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对两项数据进行清洗及分析后,结合两项数据,找出其中的关联性,我们勾划出了口腔医疗消费者的最新自画像。

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口腔医疗消费画像①:口腔医疗消费持续年轻化,20到35岁的年轻人是核心人群

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年龄结构:调研数据显示,20到35岁的年轻人是口腔医疗消费的核心人群,占比7成左右。除此之外,口腔消费人群在逐年提升中,年轻一代的口腔健康意识不断增强。因此,如何满足年轻人,特别是Z时代(出生年代在1995年~2010年之间的群体)的口腔医疗消费习惯,成为接下来口腔医疗供给方需着重考虑的事宜。


口腔医疗消费画像②:女性 依旧是线上口腔医疗消费主力军,但男性比例在逐步增加

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性别:调研数据显示,过去5年间,口腔医疗消费女性比例从64%降到61%,男性比例从36%上升到39%。所以,口腔医疗服务机构在进行产品设计与营销推广时,在重视针对女性用户的项目开发与调整时,可以增加男性用户项目。



口腔医疗消费画像③:儿童患龋率明显提升,防龋类项目增幅最快

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人群细分:《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》的数据显示,2005年到2015年期间,儿童患龋率呈现上升趋势,增幅超过5%。且从人口出生来看,目前我国儿童人数已达2.47亿,占全国总人口数量的17.5%,已近2成。基于庞大的患龋儿童人群,调研数据显示,涂氟、窝沟封闭等防龋类项目占儿童齿科项目消费总量的占比过去5年分别增长18%和8%。

消费画像④:洗牙 成线上消费最多项目,补拔类项目消费上涨迅速
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消费项目:调研数据显示,洗牙是目前线上消费最多的项目,但也在2018年到2022年间整体呈现降低的情况。另外,补拔类项目持续上涨,治疗类产品消费增加,则是得益于货架的完善和供给标准化。

消费画像⑤:美白与种植牙客单价长期处在最高位,

洗牙、拔牙等消费数量占比较高

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消费项目:调研数据显示,在拔牙、补牙、儿童齿科、矫正、口腔检查、美白、洗牙、种植牙等项目中,美白和种植类项目的客单价长期处在最高位,而洗牙、拔牙类低客单价项目带来了更多的消费数量。

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消费画像⑥:从城市看,准一线城市是口腔消费主战场,从地域看 ,西南地区增速较快

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地域分布:调研数据显示,在经济水平的提升下,口腔医疗消费逐渐向更多城市延展,推动着准一线城市成为口腔消费主力军。其中,经济发达的华东地区占比最高,西南地区增速较快。值得一提的是,2022年一线北上两个城市受疫情影响,消费占比下降明显。


消费画像⑦:口腔健康意识持续提升,主动式预防成为更多居民习惯

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健康意识:《第四次全国口腔健康流行性病学调查报告》显示,随着患者教育的推进,2015年中国12岁人群对于口腔健康各方面知识知晓率相比2005年有所提升。从口腔防治意识来看,2015年各年龄组的口腔预防态度均很积极,各年龄组的龋补填充比较2005年均有所提升,表明国民逐渐意识到了口腔防治的重要性。另外,在口腔日常护理方面,2015年各年龄组每天两次刷牙的频率较10年前均有所提升,口腔护理意识增强。根据弗若斯特沙利文预计,2025年中国口腔护理市场零售额有望达到1522亿元。

总结
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NO.1

三大核心要素支撑口腔行业长期向好,机遇与挑战并存

随着我国经济持续发展和国民对口腔健康问题愈发重视,我国民营口腔诊所、医院不断崛起,带动了上游耗材和设备的需求猛增,并不断推动整个口腔行业迈入新的发展阶段。具体而言,有三个核心推动要素。

一是高度市场化。不同于其他医疗领域,口腔行业无论是厂商、服务商、医生还是消费者,其商业规律都完全遵循市场有机发展的逻辑,决策、流通、定价、支付都非常的市场化,这也使得从投资角度思考牙科时有较强的逻辑性和可预测性。

二是巨大的市场需求。与欧美发达国家相比,我国目前口腔市场整体发展水平还较低,口腔护理、种植、正畸、儿牙、修复等市场的整体未满足的需求巨大。

三是长期的高确定性。口腔市场在阶段性来看还有待整合,产业链分布相对分散,从业人员的背景也呈多元化。但口腔里最值得关注的大市场和高增长的应用主要是非刚需性的品质升级型应用。因此在长期的视角上看,宏观消费市场的增长、消费结构的变化、人口结构的变化、生育政策的变化、医疗品质提升的需求等大主题下,都会使这些应用有持续的发展动力。因此,口腔市场在未来很长一段时间内的高景气性是可以预期的。

不过,口腔行业目前整体仍偏传统,无论是在设备、耗材、管理流程方面,数字化的渗透率都还较低。因此,以提高诊疗效率为主的数字化变革一直是行业发力的方向。

NO.2

用户口腔需求逻辑演变下,三大消费趋势浮现

需求更加细分,消费变得更多元

在口腔健康需求人群细分的大势下,口腔护理产品、儿童口腔医疗服 务 、口 腔 美 白 项 目 等 多 元 项 目 的市场增速都在加快。

不 仅 如 此 ,一 些 围 绕 口 腔 健 康 延伸的创新业务也在近几年突出重围,比如口腔医疗+商业保险、口腔医疗+宠物经济等等,有技术性的结合,也有跨界产生的新市场。这些趋势为口腔健康消费带来了更大市场机会。


口腔消费向更多城市延展,带动基础治疗扩容

随着口腔医疗消费逐渐向更多城市延展,推动着准一线城市成为口腔消费主力军。

在准一线城市,以及未来持续深入的二三线城市,口腔医疗消费需求主要聚焦在基础治疗,即以口腔&牙齿疾病的治疗,包括青少年的龋齿治疗及预防 、中老年的牙周病(牙石、根管治疗等),以及基础的洗牙、美白等消费需求。


口腔保健意识增强,预防类项目增长空间变大

患者教育的逐步推进,人们的口腔保健意识持续增强,这使得预防类项目的增长空间变大。

具体来说,口腔健康评估、体检,以及口腔基础护理类的项目将受到更多欢迎和消费认可。

在此基础上,口腔体检、保健等服务的创新将有重要机会。

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